Profi-Anlageempfehlung: Gold wird weiter steigen

Tagesbericht vom 22.10.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.345 auf 1.325 $/oz. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong vorsichtig auf 1.328 $/oz und notiert damit um etwa 14 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nur wenig nach und deuten keine Schwäche des Gesamtmarkts an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

JP Morgan steigert den Nettogewinn im Septemberquartal um 25 % auf 4,4 Mrd $.

Vertreter der Nato gibt im US-Fernsehen CNN das Versteck von Osama bin Laden bekannt.

VW steigert den Autoabsatz in China in den ersten 9 Monaten 2010 um 39 % auf 1,48 Mio.

Zahl der Fluggäste erhöht sich im Frankfurt im September um 10,4 % (Vorjahresvergleich).

Profi-Anlageempfehlung im Handelsblatt: „Der Kurs für eine Feinunze Gold wird weiter steigen“. „Wir erhöhen daher unser Kursziel für 2012 auf 1600 USD je Feinunze“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis fällt der Goldpreis deutlich zurück (aktueller Preis 30.562 Euro/kg, Vortag 30.840 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber gibt nach (aktueller Preis 23,28 $/oz, Vorwoche 23,88 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.678 $/oz, Vorwoche 1.685 $/oz). Palladium kämpft um die 600 $/oz-Marke (aktueller Preis 593 $/oz, Vorwoche 595 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich unter größeren Schwankungen seitwärts.


Der New Yorker xau-Goldminenindex gibt 1,2 % oder 2,3 auf 196,5 Punkte nach. Bei den Produzenten fallen Kinross 3,4 % und Newmont 2,1 %. Freeport verbessert sich um 1,1 %. Bei den kleineren Werten geben Brigus 6,2 %, Eldorado 4,2 % und Claude 5,7 % nach. High River ziehen 6,4 % und Orezone 3,5 % an. Bei den Silberwerten fallen Endeavour 4,1 %, Alexco 3,8 %, Silver Standard 3,6 % und Silver Wheaton 3,5 % zurück.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leicht nachgebend. DRD Gold fällt 5,0 % zurück.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen größtenteils nachgebend. Bei den Produzenten fallen Hill End 4,3 % sowie Bendigo, Resolute und St Barbara jeweils 3,8 % zurück. Gegen den Trend können Mundo 26,3 %, Norseman 14,3 % und Mineral Deposits 4,6 % zulegen. Bei den Explorationswerten verliert Millennium 5,4 %. Bei den Basismetallwerten kann Jabiru 5,4 % zulegen.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verbessert sich um 0,3 % auf 140,96 Euro und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate auf Rang 2 (2) von 55 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Die besten Fondswerte sind heute die Norseman (+14,3 %) und Mineral Deposits (+4,6 %) sowie die kanadischen High River (+6,4 %) und Orezone (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Bendigo (-3,8 %) und St Barbara (-3,8 %) sowie der kanadischen Brigus (-6,2 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute weniger als der xau-Vergleichsindex nachgeben.


In der Auswertung zum 30.09.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,1 % und kann den xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 1,1 % verzeichnet, deutlich schlagen. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 48,3 % im Vergleich zum xau-Index (+23,0 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 15 von 21 Monaten besser als der Vergleichsindex. Das Fondsvolumen wächst durch den Kursanstieg und Mittelzuflüsse zum 30.09.10 auf 23,5 Mio Euro (16,6 Mio Euro). Die aktuellen Fondsdaten sind über http://www.goldhotline.de/files/Fact%20Sheet%20STABILITAS%20PACIFIC%20GOLD+METALS%20Sep_10%20D.pdf abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Juni 2010. +4,4 % (xau-Index +2,7 %)
Juli 2010: -4,4 % (xau-Index -10,4 %)
August 2010: +9,4 % (xau-Index +12,3 %)
September 2010: +16,1 % (xau-Index -1,1 %)
Gesamt 2010: +48,3 % (xau-Index +23,0 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und im bisherigen Jahresverlauf 2010 verbleibt bis zu den Zielkursen noch ein Kurspotential von etwa 80 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete Standardwerte sowie mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Auftragsniveau. Im Goldbereich wurden einige umfangreiche Orders über 1 oz-Münzen platziert. Im Silberbereich wurden die 1 oz-Philharmoniker ausverkauft, die aber in wenigen Tagen wieder verfügbar sein werden. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 6 Käufer nochmals erhöht. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.