Korrektur hält an

Tagesbericht vom 28.10.09


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis entwickelt sich im gestrigen New Yorker Handel unter größeren Schwankungen seitwärts und schließt unverändert bei 1.040 $/oz. Heute morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong ruhig und notiert aktuell mit 1.039 $/oz um etwa 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien verzeichnen weltweit Gewinnmitnahmen und geben weiterhin kein Trendsignal für den Gesamtmarkt vor.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Nachträge:

14.10.09: Lebenserwartung der Menschen in den neuen Bundesländern steigt seit der Einheit um etwa 6 Jahre.

15.10.09: JP Morgan meldet für das Septemberquartal einen Nettogewinn von 3,6 Mrd $.

15.10.09: DAX steigt auf über 5.800 Punkte und erreicht ein neues Jahreshoch.

16.10.09: Goldman Sachs meldet für das Septemberquartal einen Nettogewinn von 3,2 Mrd $.

16.10.09: Zahl der Zwangsversteigerungen in den USA steigt im Septemberquartal um 23 % auf 937.840 Eigenheime. Viele Immobilien werden dabei von den Banken übernommen.
Kommentar: Die Entwicklung demonstriert eindrucksvoll die Vermögensumverteilungsfunktion der aktuellen Geldpolitik. Während die Investmentbanken durch „Rettungspakete“ (Steuergelder) und niedrige Zinsen saniert werden, werden die Steuerzahler nicht gerettet und verlieren ihr Vermögen, das jetzt von den Banken zu niedrigsten Zinsen ohne Risiko übernommen wird.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stärkeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 22.561 Euro/kg, Vortag 22.501 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.400 $/oz. Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber bricht weiter ein (aktueller Preis 16,67 $/oz, Vortag 17,20 $/oz). Platin gibt erneut nach (aktueller Preis 1.318 $/oz, Vortag 1.336 $/oz). Palladium zeigt sich nach der stabilen Entwicklung an den Vortagen nachgebend (aktueller Preis 330 $/oz, Vortag 334 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich stabil und können bis 1 % zulegen.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 1,4 % oder 2,2 auf 163,2 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 6,1 % (Vortag -4,8 %) weiter zurück. Bei den kleineren Werten geben CGA 7,5 %, MDN Gold 6,5 %, High River 5,0 % und Avion 4,9 % nach. Die Silberwerte entwickeln sich stabil.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leicht nachgebend. DRD Gold verliert weitere 2,4 % (Vortag -5,6 %).


Die australischen Goldaktien entwickeln sich heute morgen weiter nachgebend. Bei den Produzenten verlieren Focus 9,4 %, Resolute 6,5 % und Norton 5,4 %. Bei den Explorationswerten geben Navigator 10,0 % und Crescent 9,3 % nach. Bei den Basismetallwerten fallen Panoramic 6,4 % und Gindalbie 6,7 % zurück.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds verliert 1,0 % auf 87,02 Euro und behauptet sich weiterhin als einer der 3 besten von 37 in Deutschland notierten Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge bei den australischen Navigator (-10,0 %), Focus (-9,4 %), Resolute (-6,5 %), Norton (-5,4 %) und den kanadischen CGA (-7,5 %), MDN (-6,5 %) und Kinross (-6,1 %). Der Fonds wird wegen der um 1 Tag verzögerten Berücksichtigung der am Vortag schwachen australischen Werte bei der Fondswertberechnung heute deutlich stärker als der Vergleichsindex zurückfallen.


Die Auswertung zum 30.09.09 zeigt, dass der Fonds im September um 13,1 % wieder deutlich besser als der xau-Vergleichsindex zulegen konnte, der sich um 10,1 % verbesserte. Seit dem Jahresbeginn entwickelte sich der Fonds damit in 7 von 9 Monaten besser als der Vergleichsindex. Der Jahresgewinn beläuft sich zum 30.09.09 auf 94,1 % während der Vergleichsindex nur um 27,5 % zulegen konnte. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
Bester Goldminenfonds im Märzquartal 2009

April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)
Juni: -5,2 % (xau-Index -12,4 %)
Bester Goldminenfonds im 1. Halbjahr 2009

Juli: +1,3 % (xau-Index +5,2 %)
August: +4,9 % (xau-Index -1,6 %)
September: +13,1 % (xau-Index +10,1 %)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Vorjahr verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 60 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 190 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2009 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein unverändert durchschnittlich hohes Handelsvolumen. Nachgefragt werden im Goldbereich vor allem unsere Standardprodukte 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Australian Nugget sowie der wieder verfügbare 1 oz Buffalo (jetzt sofort lieferbar) und die neue deutsche Goldmünze ½ oz Trier. Im Silberbereich bleiben die Standardprodukte 1 oz Maple Leaf und 1 oz Philharmoniker gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.