Goldmarkt lustlos

Tagesbericht vom 06.07.09


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis entwickelt sich am Freitag im New Yorker Handel seitwärts und gibt von 933 auf 932 $/oz leicht nach. Heute morgen verliert der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong erneut leicht auf 930 $/oz und notiert damit um etwa 2 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit labil und geben einen leicht negativen Trend für den Gesamtmarkt vor.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Preise für Wohnimmobilien fallen in Manhattan im Juniquartal um 18,5 % (Vorjahresvergleich).

Investments in Gewerbeimmobilien brechen im 1. Halbjahr um 73 % auf 3,6 Mrd Euro ein (Vorjahresvergleich).

IWF beschließt erstmals die Ausgabe einer Anleihe. Insgesamt plant der IWF bis zu 500 Mrd $ aufzubringen, um Staaten bei der Bekämpfung der Finanzkrise zu helfen.

Weltbank weitet die Kreditzusagen im Haushaltsjahr 2009 um 56,8 % auf 59,9 Mrd $ aus.

IKB erhält weitere 7 Mrd $ Finanzhilfe vom Bankenrettungsfonds Soffin.
Kommentar: Das Geld der Steuerzahler wird direkt auf die Konten des US-Finanzinvestors Lone Star überwiesen, der die IKB im Sommer 2008 übernommen hat.

USA will mit der Operation „Chandschar“ (Schwertstreich) die Kontrolle über die afghanische Provinz Helmand übernehmen. Die Kontrolle über die Provinz hat bisher eine unter britischer Führung stehende Nato-Truppe unter deren Duldung die Opiumproduktion auf 50 % der gesamten afghanischen Opiumproduktion angestiegen ist.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis leicht nach (aktueller Preis 21.373 Euro/kg, Vortag 21.418 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.400 $/oz. Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 13,38 $/oz, Vortag 13,43 $/oz). Platin fällt zurück (aktueller Preis 1.171 $/oz, Vortag 1.190 $/oz). Palladium verliert ebenfalls (aktueller Preis 245 $/oz, Vortag 252 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 2 % zurück.


Der New Yorker xau-Goldminenindex wird wegen eines Feiertages nicht notiert. Die in Kanada notierten Werte geben leicht nach. Newmont verlieren 1,1 % und Agnico Eagle 0,9 %. Bei den kleineren Werten verlieren Richmont 3,7 %, Northgate 3,5 % und MDN Gold 3,4 %. Petaquilla verbessert sich um 3,1 %. Bei den Silberwerten erholt sich Pan American 2,0 %.


Die südafrikanischen Werte wurden wegen des Feiertages im New Yorker Handel nicht notiert.


Die australischen Goldaktien entwickeln sich heute morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Bendigo 5,6 %, Andean 5,4 %, Silverlake 4,9 % und Resolute 4,0 %. Gegen den Trend zieht Dioro um 14,3 % an nachdem Avoca das Übernahmeangebot auf 1 Avoca Aktie für jeweils 2,4 Dioro Aktien erhöht hat. Bei den Explorationswerten sind keine wesentlichen Veränderungen zu beobachten. Bei den Basismetallwerten fallen Mincor 6,7 %, Western Areas und Independence Group 5,0 %. Highlands Pacific zieht 11,1 % an.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals verbessert sich um 0,4 % auf 66,41 Euro. Wegen der schwachen Entwicklung der hoch gewichteten australischen Werte wird der Fonds heute deutlicher als der Index nachgeben. Die besten Fondswerte sind heute die australischen Dioro (+14,3 %) und Highlands Pacific (+11,1 %), die jedoch wegen ihrer geringen Gewichtung den Abwärtstrend nicht ausgleichen können.


Die Auswertung zum 31.05.09 zeigt, dass der Fonds im Mai mit einem Gewinn von 13,6 % zwar erneut deutlich zulegen konnte, erstmals seit dem Jahresbeginn aber hinter dem xau-Vergleichsindex mit einem Gewinn von 24,7 % zurückbleibt. Dennoch konnte der gewaltige Vorsprung auf den Index behauptet werden. Seit dem Jahresbeginn steigt der Fonds um 70,2 % (xau-Index 27,6 %).

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
Bester Fonds im Märzquartal 2009

April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Vorjahr verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 70 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 280 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds im Jahr 2009 zu etablieren, s. auch
http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein weiterhin hohes Auftragsvolumen, was bereits wieder den Durchschnittswerten der Spitzenjahre 2007 und 2008 entspricht. Auch von den Prägestätten und Händlerkollegen wird uns berichtet, dass das Kundeninteresse nach einer relativ ruhigen Entwicklung im April und Mai im Verlauf des Juni wieder deutlich zugenommen hat. Im Goldbereich werden weiterhin 1 oz Maple Leaf, 1 oz Krügerrand und Barren in allen Größen nachgefragt. Im Silberbereich dominiert das Interesse bei den 1 oz-Münzen Maple Leaf gefolgt von 1 oz Philharmoniker und 1 oz US-Eagle. Bitte beachten Sie auch unsere aktuelle Sonderaktion 1/10 oz Maple Leaf. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 15 Käufern auf 1 Verkäufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.