Goldaktien mit leichten Gewinnmitnahmen

Tagesbericht vom 24.09.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis schwankt im gestrigen New Yorker Handel in der Spanne zwischen 1.287 und 1.296 $/oz, kann aber das am Vortag erreichte Allzeithoch bei 1.296 $/oz nicht überwinden. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.294 $/oz um etwa 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien tendieren weltweit erneut zu leichten Gewinnmitnahmen, bestätigen weiterhin den Ausbruch des Goldpreises auf neue Allzeithöchstkurse.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Schuldenkrise treibt Anleger in Gold“. „Ultra-Skeptiker Ralf Z. hat fast 100.000 Euro in Gold investiert, das vorher in einer Lebensversicherung steckte.“
Kommentar: Solange vernünftige Menschen, die aus dem Schneeballsystem der Anleihefinanzierung aussteigen und in solide Investments wechseln ohne Widerspruch als Ultra-Skeptiker bezeichnet werden, würden wir eine Blase im Goldbereich definitiv ausschließen.

Auslagerung von Schrottpapieren im Volumen von 191 Mrd Euro von der HRE in die Abwicklungsbank FMS Wertmanagement erhöht nach Berechnung der EU-Statistikbehörde die Schuldenstandsquote Deutschlands um 8,5 Prozentpunkte.
Kommentar: Dann können die Finanzexperten des Bundes, der Banken und der Wirtschafsfakultäten dem Volk in Zukunft einmal verkaufen, dass die Umwandlung der Garantien in Staatshilfen an die HRE über die FMS Wertmanagement (bitte beachten Sie die Wortschöpfung) den Schuldenstand Deutschlands gar nicht erhöht.

Löhne erhöhen sich im Juniquartal um 3,4 % (Vorjahresvergleich). Verantwortlich für den Anstieg sind vor allem der Wegfall der Kurzarbeit und variable Lohnbestandteile bei Banken und Versicherungen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilisierten Dollar deutlich zulegen (aktueller Preis 31.201 Euro/kg, Vortag 30.998 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber hält sich über der 21 $/oz-Marke (aktueller Preis 21,16 $/oz, Vortag 21,12 $/oz). Platin kann erneut leicht zulegen (aktueller Preis 1.641 $/oz, Vortag 1.637 $/oz). Palladium entwickelt sich fester (aktueller Preis 556 $/oz, Vortag 546 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich wenig verändert.


Der New Yorker xau-Goldminenindex gibt um 0,7 % oder 1,5 auf 196,4 Punkte nach. Bei den Standardwerten verliert Iamgold 1,9 %. Kinross verbessert sich um 0,7 %. Bei den kleineren Werten fallen Detour 4,3 % und Northgate 3,6 %. Avion ziehen 7,3 %, Petaquilla 5,3 %, Vista (+4,8 %) Cadan 4,2 % und High River 4,0 % (Vortag +5,3 %) an. Bei den Silberwerten gibt Hecla 2,5 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Field fällt 2,9 % zurück.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten verlieren Catalpa 7,8 %, Mundo 5,7 % und Oceana 4,0 %. Norseman erholt sich gegen den Trend um 4,1 %. Bei den Explorationswerten geben Enviro 6,0 % und Conquest 4,0 % nach. Gryphon verbessern sich 5,5 % und Alkane 4,0 %. Bei den Basismetallwerten fällt Oz Minerals 4,1 %.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verliert 0,3 % auf 140,72 Euro und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate weiterhin auf Rang 2 (2) von 45 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds. Durch den Kursanstieg und Zuflüsse wächst das Fondsvolumen seit Anfang September von 16,6 auf über 22 Mio A$ (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Die besten Fondswerte sind heute die australischen Gryphon (+5,5 %) und Norseman (+4,1 %) sowie die kanadischen Avion (+7,3 %), Cadan (+4,2 %) und High River (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Catalpa (-7,8 %), Oceana (-4,0 %) und Conquest (-4,0 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute parallel zum xau-Vergleichsindex leicht zurückfallen.


In der Auswertung zum 31.08.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4 % und bleibt damit hinter dem xau-Vergleichsindex (+12,3 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 27,8 % im Vergleich zum xau-Index (+24,3 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 14 von 20 Monaten besser als der Vergleichsindex. Das Fondsvolumen wächst durch den Kursanstieg und Mittelzuflüsse zum 31.08.10 auf 16,6 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten sind über http://www.goldhotline.de/files/Fact%20Sheet%20STABILITAS%20PACIFIC%20GOLD+METALS%20Aug_10%20D.pdf abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Juni 2010. +4,4 % (xau-Index +2,7 %)
Juli 2010: -4,4 % (xau-Index -10,4 %)
August 2010: +9,4 % (xau-Index +12,3 %)
Gesamt 2010: +27,8 % (xau-Index +24,3 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und im Jahresverlauf 2010 verbleibt bis zu den Zielkursen noch ein Kurspotential von etwa 80 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete Standardwerte sowie mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein anhaltend hohes Kaufinteresse. Das zuletzt stark angestiegene durchschnittliche Ordervolumen hat allerdings wieder etwas abgenommen. Im Goldbereich bleiben neben den Sonderaktionen 1 oz American Eagle und 1 oz Britannia die 1 oz Krügerrand, das neue 1 oz Känguruh Jahrgang 2011 und die neue Münze 1 oz Hase der Lunar-Serie gesucht. Im Silberbereich wird die neue 1 oz Wolf-Silbermünze stärker nachgefragt, die parallel zum Maple Leaf eingeführt wird, aber nur eine Auflage von 1 Mio Stücke hat. Die Wolf-Münze ist die erste Münze einer Serie von 6 Silbermünzen, die die Canadian Mint in den nächsten 3 Jahren im Abstand von jeweils 6 Monaten ausgeben will. Die Verkaufsneigung bleibt mit 1 Verkäufer auf 8 Käufer auf durchschnittlich hohem Niveau. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.