Goldaktien erneut schwächer

Tagesbericht vom 29.10.09


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis kann im gestrigen New Yorker Handel zunächst von 1.032 auf 1.039 $/oz zulegen, wird aber zum Handelsschluss auf 1.028 $/oz gedrückt. Heute morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong auf 1.032 $/oz und notiert damit um etwa 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien verzeichnen weltweit erneut deutliche Gewinnmitnahmen und geben ein negatives Trendsignal für den Gesamtmarkt vor. Wegen der kurzfristig überverkauften Situation bei den Goldminenaktien ist eine sprunghafte Gegenreaktion ebenfalls möglich.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Nachträge:

16.10.09: Schweinegrippe führt bei den Pharmaunternehmen zu etwa 8 Mrd $ zusätzlichen Umsätzen.

16.10.09: Entwurf sieht die Übergabe aller außer- und innerstaatlichen europäischen Überweisungsdaten an US-Behörden vor, die diese sogar an Drittstaaten weitergeben dürfen. Das Unternehmen Swift zeigt sich zufrieden mit dem Entwurf. Der Datenschutz ist völlig ausgehebelt und sieht noch nicht einmal Rechtsmittel bei einem Missbrauch vor. Die Bundesregierung ist besorgt.
Kommentar: Offensichtlich hat die Bundesregierung keine Eingriffsmöglichkeiten in die Vertragsgestaltung, sonst könnte sie ihre Sorgen ja ausräumen.

19.10.09: Bank of America meldet für das Septemberquartal einen Verlust von 2,2 Mrd $.

19.10.09: Merrill Lynch schätzt den Wertberichtigungsbedarf europäischer Banken auf etwa 650 Mrd Euro.

19.10.09: Mitglieder der Bundeswehr, der Bundesregierung und der Bundesbehörden erhalten einen anderen Impfstoff gegen die Schweinegrippe als die normale Bevölkerung.

19.10.09: USA schließt das Haushaltsjahr 2008/09 mit einem Rekorddefizit von 1.420 Mrd $ ab, was etwa 11 % des BIP entspricht. Bei einem Zins von 3 % werden nur für die Neuverschuldung für die Steuerzahler Zinsen in Höhe von 42,6 Mrd $ fällig, die sich auf der anderen Seite als Gewinne bei den Investmentbanken finden und für Bonuszahlungen und/oder Rekordgewinne zur Verfügung stehen.

21.10.09: Australiens Inflationsrate steigt im Juniquartal auf 3,9 % (Vorjahresvergleich).

21.10.09: Ölpreis steigt auf über 80 $/barrel.

21.10.09: USA und Israel starten größte Raketenabwehr-Übung.
Kommentar: Der Krieg gegen den Iran wird militärisch vorbereitet.

22.10.09: Morgan Stanley meldet für das Septemberquartal einen Nettogewinn von 0,8 Mrd $.

22.10.09: Wells Fargo meldet für das Septemberquartal einen Rekordnettogewinn von 3,2 Mrd $.

22.10.09: LG meldet für das Septemberquartal einen Anstieg des Gewinns um 49 % auf 482 Mio Euro.

22.10.09: Deutsche Bank meldet für das Septemberquartal einen Vorsteuergewinn von 1,3 Mrd Euro.

23.10.09: Credit Suisse meldet für das Septemberquartal einen Nettogewinn von 2,4 Mrd Schweizer Franken.

23.10.09: Russischer Zoll zieht eine Entschädigungsklage gegen die Bank of New York wegen eines Geldwäscheskandals in den 90er Jahren in Höhe von 22,5 Mrd $ zurück.
Kommentar: Ist eigentlich herausgekommen, ob die Anleihen im Nennwert von 134 Mrd $, die der italienische Zoll am 03.06.09 von 2 Japanern beschlagnahmt hat, die in die Schweiz einreisen wollten echt waren oder nicht?

23.10.09: Chinas BIP wächst im Septemberquartal mit 8,9 % (Vorjahresvergleich).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stärkeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 22.563 Euro/kg, Vortag 22.561 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.400 $/oz. Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber bricht weiter ein (aktueller Preis 16,25 $/oz, Vortag 16,67 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.313 $/oz, Vortag 1.318 $/oz). Palladium fällt zurück (aktueller Preis 318 $/oz, Vortag 330 $/oz). Die Basismetalle brechen ein. Nickel verliert 5,0 %, Zink 4,4 % und Kupfer 3,7 %.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 5,1 % oder 8,3 auf 154,9 Punkte. Bei den Standardwerten brechen Iamgold 8,5 % und Yamana 6,1 % ein. Bei den kleineren Werten verlieren Stillwater 9,0 %, New Gold 8,2 %, Novagold und Vista 7,2 %, Gammon Gold 7,0 % und Petaquilla 6,4 %. Bei den Silberwerten fallen Hecla 10,7 %, Coeur d’Alene 8,5 %, Silver Standard 8,3 % und Silver Wheaton 7,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Anglogold verlieren 6,2 %, Harmony 6,1 % und Gold Fields 5,9 %.


Die australischen Goldaktien entwickeln sich heute morgen ebenfalls schwächer. Bei den Produzenten fallen Tanami 9,5 %, Apex 7,1 %, Resolute 7,0 %, Mundo 5,7 %, Allied 5,6 %, Sino Gold 5,2 %, Dominion 5,1 % und Silverlake 5,0 %. Gegen den Trend können Focus 14,6 % und Norton 5,7 % zulegen. Bei den Explorationswerten verlieren Integra 8,3 %, A1 Minerals 7,0 %, Citigold 6,9 % und Andean 5,8 %. Crescent verbessern sich 12,8 % und Saracen 3,5 %.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds verliert 3,1 % auf 84,31 Euro und behauptet sich weiterhin als einer der 3 besten von 37 in Deutschland notierten Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge bei den australischen Integra (-8,3 %), Resolute und A1 Minerals (-7,0 %), Andean (-5,8 %), Dominion (-5,1 %) und Silverlake (-5,0 %) sowie den kanadischen Iamgold (-8,5 %), Silver Wheaton (-7,4 %) und Yamana (-6,1 %). Die Kursgewinne der Focus (+14,6 %), Norton (+5,7 %) und Saracen (+3,5 %) können nur einen Teil der Verluste ausgleichen. Insgesamt dürfte der Fonds heute parallel zum Vergleichsindex zurückfallen.

Die Auswertung zum 30.09.09 zeigt, dass der Fonds im September um 13,1 % wieder deutlich besser als der xau-Vergleichsindex zulegen konnte, der sich um 10,1 % verbesserte. Seit dem Jahresbeginn entwickelte sich der Fonds damit in 7 von 9 Monaten besser als der Vergleichsindex. Der Jahresgewinn beläuft sich zum 30.09.09 auf 94,1 % während der Vergleichsindex nur um 27,5 % zulegen konnte. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
Bester Goldminenfonds im Märzquartal 2009

April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)
Juni: -5,2 % (xau-Index -12,4 %)
Bester Goldminenfonds im 1. Halbjahr 2009

Juli: +1,3 % (xau-Index +5,2 %)
August: +4,9 % (xau-Index -1,6 %)
September: +13,1 % (xau-Index +10,1 %)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Vorjahr verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 60 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 200 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2009 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unverändert durchschnittlich hohes Handelsvolumen. Nachgefragt werden im Goldbereich vor allem unsere Standardprodukte 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf sowie der wieder verfügbare 1 oz Buffalo (jetzt sofort lieferbar) und die neue deutsche Goldmünze ½ oz Trier. Im Silberbereich bleiben die Standardprodukte 1 oz Maple Leaf und 1 oz Philharmoniker gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.