Physische Edelmetallnachfrage extrem stark

Tagesbericht vom 08.02.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.052 auf 1.065 $/oz. Heute morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong relativ stabil und notiert aktuell mit 1.066 $/oz auf dem Freitagsniveau. Die Goldminenaktien erholen sich im nordamerikanischen Handel deutlich, bleiben aber im australischen Handel zurück und geben derzeit keinen Trend für die nächsten Tage vor.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Welt: „Nach Informationen der Commerzbank prüfen die amerikanischen Aufsichtsbehörden bereits, ob es nötig ist, auch im Handel mit Gold und Silber regulierend einzugreifen.“

US-Industrieunternehmen melden für 2009 einen Rückgang der Aufträge um 17,6 % (Vorjahresvergleich).

Shell meldet für 2009 einen Rückgang des Gewinns um 70 % auf 9,8 Mrd $.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis leicht zulegen (aktueller Preis 25.151 Euro/kg, Vortag 25.005 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer neuen vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber bleibt schwach (aktueller Preis 15,13 $/oz, Vortag 15,33 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 1.483 $/oz, Vortag 1.485 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 394 $/oz, Vortag 397 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich stabilisiert und können heute morgen deutlich zulegen. Nickel gewinnt 1,4 %, Kupfer 2,3 % und Zink 4,4 %.


Der New Yorker xau-Goldminenindex erholt sich um 5,4 % oder 7,8 auf 154,3 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Agnico Eagle 7,5 %, Goldcorp 6,9 % sowie Newmont und Yamana jeweils 6,2 % an. Bei den kleineren Werten steigen Alamos 7,5 %, Red Back 6,4 %, Gammon Gold 6,3 % und Golden Star 6,2 %. Avion fallen 5,0 %, Petaquilla 3,2 % und MDN Gold 3,0 % zurück. Bei den Silberwerten verbessern sich Endeavor 8,9 %, Hecla 7,1 % und Silver Standard 6,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel gut erholt. Anglogold und DRD Gold ziehen jeweils 4,7 % an.


Der australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute morgen uneinheitlich und bleiben im internationalen Vergleich deutlich zurück. Bei den Produzenten steigen Avoca 5,0 %, Dragon 3,8 % und Mineral Deposits 3,5 %. Mundo bricht um 21,6 % ein. Norseman fallen 8,9 %, Allied 6,8 %, Tanami 3,6 % und Perseus 3,0 % zurück. Bei den Explorationswerten verbessern sich Conquest 13,0 %, Millennium 5,9 % und Andean 5,3 %. Citigold bricht 16,0 % ein. Navigator gibt 4,0 % nach. Bei den Basismetallwerten verbessert sich Independence Group 4,5 %. Jabiru fällt 4,2 % zurück.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verliert 2,8 % auf 90,79 Euro und behauptet sich auf Sicht der letzten 12 Monate als einer der besten in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Die besten Fondswerte sind heute die australische Conquest (+13,0 %) sowie die kanadischen Alamos (+7,5 %), Goldcorp (+6,9 %) und Yamana (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der australischen Norseman (-8,9 %). Insgesamt wird der Fonds heute gegen den sich stark erholenden Vergleichsindex zurückfallen.


In der Auswertung zum 31.01.10 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,8 % und kann den xau-Vergleichsindex (-9,2 %) erneut schlagen. Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds damit in 11 von 13 Monaten besser als der Vergleichsindex. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 verbleibt bis zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2008 noch ein Kurspotential von etwa 50 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 170 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein extrem stark gestiegenes Auftragsvolumen, das jetzt wieder an die historischen Spitzenwerte heranreicht. Vor allem erreichten uns wieder sehr große Einzelorders, so dass der Gegenwert der Orders ein neues Rekordvolumen erreichte. Im Goldbereich wurden vor allem 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 kg Goldbarren geordert. Im Silberbereich lag das Interesse bei 1 oz Maple Leaf vor 1 oz Philharmoniker. Wegen der Rekordnachfrage nach 1 oz Silbermünzen zeichnen sich für die nächsten Wochen Lieferverzögerungen vor allem bei den kanadischen 1 oz Maple Leaf ab. Derzeit können wir noch sofort liefern. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 8 Käufer abgeschwächt. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.