Tagesbericht vom 30.06.17
Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 1.245 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.246 $/oz um etwa 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
US-Regierung droht Syrien mit einem militärischen Vergeltungsschlag für den Fall eines neuen Giftgasanschlags. Großbritannien will die USA dabei unterstützen.
Kommentar: Falls eine False-Flag Aktion nicht gelingen sollte, müssten die USA und Großbritannien einen anderen Vorwand finden, um offen in den Krieg gegen Syrien einzugreifen zu können.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 35.025 Euro/kg, Vortag 35.293 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 16,63 $/oz, Vortag 16,86 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 919 $/oz, Vortag 923 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 845 $/oz, Vortag 859 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,4 % oder 2,0 auf 80,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 4,2 %, Agnico Eagle 3,8 % und Eldorado 3,7 %. Bei den kleineren Werten fallen Osisko 8,7 %, Golden Arrow 6,6 % und Novagold 5,4 %. Gegen den Trend erholen sich Eco Oro 12,8 %, Red Eagle Exploration 10,0 % und Red Eagle 7,8 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bull 5,0 %, Fortuna 4,1 % und Coeur 4,0 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Gold Fields fallen 3,9 %, Anglogold 3,5 % und Sibanye 3,3 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Teranga 4,3 %, Panterra 3,9 % und Resolute 3,6 %. Troy erholen sich 6,9 % und Eastern 5,7 %. Bei den Explorationswerten fallen Citigold 11,1 %, Echo 7,7 % und Tanami 7,3 %. Legend haussieren 27,3 %, Northern Mining 18,2 % und ABM 14,5 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Mincor 9,1 % und Atlas 7,1 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 106,22 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Teranga (-5,1 %), Semafo (-4,2 %) und B2 Gold (-3,7 %) belastet und dürfte weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 2,0 % etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der sich um 0,3 % befestigt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 4,9 % hinter dem Vergleichsindex (-0,8 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 2,9 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,0 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im Mai von 36,6 auf 35,8 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,3 % auf 31,49 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Fortuna (-4,1 %), Coeur (-4,0 %) und First Majestic (-4,0 %) belastet und dürfte parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verbessert sich der Fonds um 0,7 % und kann gegenüber dem Hui-Vergleichsindex leicht aufholen, der um 0,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 4,5 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai bei leichten Zuflüssen von 66,4 auf 67,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,5 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,1 % auf 35,80 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Teranga (-5,1 %), Semafo (-4,2 %) und Gold Fields (-3,9 %) belastet und dürfte etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verliert der Fonds 0,9 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der sich um 0,3 % befestigt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 6,2 % hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-0,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai von 12,7 auf 12,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 6,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,4 % auf 23,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+7,1 %) und Troy (+6,9 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verliert der Fonds 8,6 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,2 % schwächer als der Vergleichsindex (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai von 3,2 auf 2,9 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein weit überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, kleinere Barren (10g bis 100g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, die Sonderaktion 1 kg Affe (Lunar-Serie 2016) und andere australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 50 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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