Gold auf Allzeithoch bei 1.280 $/oz

Tagesbericht vom 17.09.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis entwickelt sich im gestrigen New Yorker Handel seitwärts und schließt mit 1.276 $/oz unverändert. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong auf ein neues Allzeithoch an und notiert aktuell mit 1.280 $/oz um etwa 13 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen parallel zum Goldpreis an und bestätigen weiterhin den aktuellen Aufwärtstrend des Gesamtmarkts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Michael Blumenroth, Goldhändler der Deutschen Bank: „Anleger wollen sich gegen eine Dollarschwäche in den nächsten Jahren und damit einen Wertverlust absichern“.
Kommentar: Herr Blumenroth beschreibt damit präzise die Entwicklung des Goldmarktes zwischen 2001 und Juni 2005. Seit dem Juni 2005 steigt der Goldpreis in allen Währungen und phasenweise über viele Monate auf Eurobasis schneller als auf Dollarbasis (vgl. www.goldhotline.de unter „Analysen“, Artikel: „Goldpreis zündet die 2. Stufe der Aufwärtsbewegung“ vom 29.06.2005).

Hawaii führt an den Schulen die Viertagewoche ein, da sich der Staat den fünften Schultag nicht mehr leisten kann.

Maximilian Zimmerer, Chef der Allianz Lebensversicherung: „Es ist wie im Sport: Das Herz eines Läufers ist nicht für Doping gemacht und der Markt nicht für dauerhaft niedrige Zinsen“.
Kommentar: Wenn er Recht hat und konsequent ist, müsste er sich vor dem Hintergrund seiner Feststellung die Bilanzen ansehen und Konkurs anmelden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwachen Dollar weiterhin nur seitwärts und befindet sich noch etwa 5 % unter dem Allzeithoch von Ende Juni (aktueller Preis 31.333 Euro/kg, Vortag 31.355 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber kann die Gewinne der Vortage ausbauen und greift die 21 $/oz-Marke an (aktueller Preis 20,94 $/oz, Vortag 20,55 $/oz). Platin kann weiter zulegen (aktueller Preis 1.614 $/oz, Vortag 1.596 $/oz). Palladium konsolidiert sich nach dem sprunghaften Kursanstieg am Vortag auf hohem Niveau (aktueller Preis 553 $/oz, Vortag 555 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,4 % oder 2,6 auf 192,8 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Kinross 5,5 % und Yamana 3,4 % an. Bei den kleineren Werten gewinnen Avion 9,2 %, Vista 6,0 %, Red Back 5,9 % und Alamos 5,5 %. Bei den Silberwerten gewinnt Silver Standard 3,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. DRD Gold verbessert sich um 4,4 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Intrepid 9,6 %, Dragon 7,4 %, Tribune 4,4 % und Catalpa 4,3 %. Allied fällt 6,1 % zurück. Bei den Explorationswerten ziehen Millennium 15,7 %, Gryphon 11,7 %, Azumah 10,9 %, Citigold 8,3 %, Ampella 7,2 % sowie Morningstar und Highlands Pacific jeweils 6,4 % an. Northern Mining fallen 20,8 % und Conquest 5,8 %. Bei den Basismetallwerten verbessert sich Perilya um 5,6 %.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verbessert sich um 1,1 % auf das neue Allzeithoch von 140,32 Euro und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate weiterhin auf Rang 2 (2) von 45 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Die besten Fondswerte sind heute die australischen Gryphon (+11,7 %), Azumah (+10,9 %), Tribune (+4,4 %) und Catalpa (+4,3 %), die kanadischen Avion (+9,2 %), Kinross (+5,5 %) und Alamos (+5,5 %) sowie die südafrikanischen DRD Gold (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Allied (-6,1 %) und Conquest (-5,8 %). Insgesamt dürfte der Fonds parallel zum xau-Vergleichsindex weiter zulegen.


In der Auswertung zum 31.08.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4 % und bleibt damit hinter dem xau-Vergleichsindex (+12,3 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 27,8 % im Vergleich zum xau-Index (+24,3 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 14 von 20 Monaten besser als der Vergleichsindex. Das Fondsvolumen wächst durch den Kursanstieg und Mittelzuflüsse zum 31.08.10 auf 16,6 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten sind über http://www.goldhotline.de/files/Fact%20Sheet%20STABILITAS%20PACIFIC%20GOLD+METALS%20Aug_10%20D.pdf abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Juni 2010. +4,4 % (xau-Index +2,7 %)
Juli 2010: -4,4 % (xau-Index -10,4 %)
August 2010: +9,4 % (xau-Index +12,3 %)
Gesamt 2010: +27,8 % (xau-Index +24,3 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und im Jahresverlauf 2010 verbleibt bis zu den Zielkursen noch ein Kurspotential von etwa 80 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete Standardwerte sowie mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag einen Rückgang der Bestellungen auf ein wieder durchschnittlich hohes Niveau. Offensichtlich warten viele Anleger auf einen Rückgang der zuletzt gestiegenen Preise. Gesucht werden weiterhin im Goldbereich 1 oz Krügerrand und die neuen Münzen der Lunar-Serie, sowie im Silberbereich 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker sowie die australischen 1 kg Münzen Kookaburra und 1 kg Lunar-Hase. Die Verkaufsneigung bleibt mit 1 Verkäufer auf 8 Käufer auf durchschnittlich hohem Niveau. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.