Erholung nach leichten Gewinnmitnahmen

Tagesbericht vom 05.10.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis entwickelt sich im gestrigen New Yorker Handel seitwärts und schwächt sich um 1 $/oz auf 1.315 $/oz ab. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong zunächst bis auf 1.313 $/oz gedrückt, zieht aber im Handelsverlauf wieder an und notiert aktuell mit 1.317 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien neigen weltweit zu leichten Gewinnmitnahmen und deuten auf eine Abschwächung der aktuellen Aufwärtsdynamik am Gesamtmarkt hin.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Heute keine aktuelle Meldung


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilisierten Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 30.976 Euro/kg, Vortag 30.806 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber gibt nach (aktueller Preis 21,94 $/oz, Vortag 22,11 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 1.674 $/oz, Vortag 1.674 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 564 $/oz, Donnerstag 570 $/oz). Die Kurse der Basismetalle waren nicht erhältlich.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 1,7 % oder 3,5 auf 196,8 Punkte. Bei den Standardwerten geben Iamgold 2,3 % und Barrick 2,2 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Claude 5,6 %, Northgate 5,5 %, Detour 4,8 %, Stillwater 4,4 % und Timmins 4,2 %. Gegen den Trend können Orezone 7,0 % (Vortag +6,1 %), Vista 3,3 % und Avion 2,8 % zulegen. Bei den Silberwerten verlieren Fortuna 4,7 % und Coeur d’Alene 4,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leicht nachgebend. Anglogold büßt 2,0 % ein.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Mundo 9,7 %, Tribune 7,1 % und Saracen 6,1 %. Norton können 13,5 %, Dominion 6,0 %, Intrepid 5,8 % und Apex 5,6 % zulegen. Bei den Explorationswerten verlieren Navigator 7,9 %, Arc 7,4 % und Auzex 7,3 %. Northern Mining erholt sich 5,7 %. Die Basismetallwerte geben leicht nach.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verbessert sich um 1,4 % auf 140,92 Euro und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate auf Rang 2 (2) von 50 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds. Durch den Kursanstieg und Zuflüsse wächst das Fondsvolumen im September von 16,6 auf 23,3 Mio Euro (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Die besten Fondswerte heute die australischen Norton (+13,5 %), Dominion (+6,0 %) und Apex (+5,6 %) sowie die kanadischen Orezone (+7,0 %) und Avion (+2,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Navigator (-7,9 %), Tribune (-7,1 %) und Saracen (-6,1 %). Insgesamt dürfte sich der Fonds heute parallel zum xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.


In der Auswertung zum 31.08.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4 % und bleibt damit hinter dem xau-Vergleichsindex (+12,3 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 27,8 % im Vergleich zum xau-Index (+24,3 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 14 von 20 Monaten besser als der Vergleichsindex. Das Fondsvolumen wächst durch den Kursanstieg und Mittelzuflüsse zum 31.08.10 auf 16,6 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten sind über http://www.goldhotline.de/files/Fact%20Sheet%20STABILITAS%20PACIFIC%20GOLD+METALS%20Aug_10%20D.pdf abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Juni 2010. +4,4 % (xau-Index +2,7 %)
Juli 2010: -4,4 % (xau-Index -10,4 %)
August 2010: +9,4 % (xau-Index +12,3 %)
Gesamt 2010: +27,8 % (xau-Index +24,3 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und im bisherigen Jahresverlauf 2010 verbleibt bis zu den Zielkursen noch ein Kurspotential von etwa 80 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete Standardwerte sowie mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag einen Rückgang des Kaufinteresses auf ein wieder durchschnittlich hohes Niveau. Auffällig sind weiterhin umfangreiche Einzelorders über 1 oz Goldmünzen, die auf gezielte Vermögensumschichtungen deuten. Auch die mit etwa 1 Woche Lieferzeit verfügbare ½ oz Würzburg wird bereits rege geordert. Im Silberbereich haben die US-Mint und die Canadian Mint Preiserhöhungen von 0,50 Dollar/Münze durchgesetzt bzw. zum 18.10.10 in Aussicht gestellt, so dass hier die Preise etwa 0,30 Euro anziehen werden. Falls die Preise für den Philharmoniker nicht auch angehoben werden, wird sich der Philharmoniker in wenigen Wochen als beliebteste Silberanlagemünze durchsetzen können. Die Verkaufsneigung bleibt mit weniger als 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.