Edelmetallhausse intakt

Tagesbericht vom 30.09.10


Hinweis: Der Tagesbericht zum 01.10.10 entfällt


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis entwickelt sich im gestrigen New Yorker Handel in der Spanne zwischen 1.306 und 1.312 $/oz und schließt um 1 $/oz verbessert bei 1.310 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.309 $/oz um etwa 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien neigen weltweit zu vorsichtigen Gewinnmitnahmen, bestätigen aber weiterhin den aktuellen Haussetrend des Gesamtmarkts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Regierung will Kommunikationsdienstleister im Internet per Gesetz dazu zwingen, auch verschlüsselte Chat- und Emailnachrichten den Behörden zur Überwachung offenzulegen.

US-Konsumklima bricht im September von 53,2 auf 48,5 Punkte ein.

Jim Rogers sagt Papierwährungen in den kommenden Jahren eine Existenzkrise voraus.
Kommentar: Wir schließen uns der Meinung Rogers an.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem weiterhin schwachen Dollar seitwärts (aktueller Preis 30.975 Euro/kg, Vortag 31.031 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber kann die Gewinne der Vortage verteidigen (aktueller Preis 21,89 $/oz, Vortag 21,88 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.642 $/oz, Vortag 1.649 $/oz). Palladium fällt leicht zurück (aktueller Preis 562 $/oz, Vortag 569 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil und können erneut bis zu 1 % zulegen.


Der New Yorker xau-Goldminenindex gibt 0,2 % oder 0,4 auf 198,9 Punkte nach. Bei den Standardwerten verliert Freeport 1,0 %. Yamana verbessert sich 1,0 %. Bei den kleineren Werten fallen Minefinders 8,5 % und Northgate 6,8 %. High River ziehen 4,2 % sowie Claude und Brigus jeweils 3,3 % an. Bei den Silberwerten verbessert sich Bear Creek um 3,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas unter Druck. DRD Gold verliert 1,5 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich mit einer leicht nachgebenden Tendenz. Bei den Produzenten fallen Hill End 14,6 %, St Barbara 6,0 % und Perseus 4,6 %. Allied zieht um 5,4 % an. Bei den Explorationswerten geben Arc 7,1 % und Signature 4,4 % nach. Auzex steigen um 9,5 % und Gryphon um 4,3 %. Bei den Basismetallwerten verlieren Pan Australian 4,4 % und Mincor 4,0 %.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verliert 1,1 % auf 139,62 Euro und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate auf Rang 2 (4) von 48 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds. Durch den Kursanstieg und Zuflüsse wächst das Fondsvolumen seit Anfang September von 16,6 auf über 23 Mio Euro (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Die besten Fondswerte heute die australischen Allied (+5,4 %) und Gryphon (+4,3 %) sowie die kanadische High River (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen St Barbara (-6,0 %) und Perseus (-4,6 %). Insgesamt dürfte sich der Fonds heute parallel zum xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.


In der Auswertung zum 31.08.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4 % und bleibt damit hinter dem xau-Vergleichsindex (+12,3 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 27,8 % im Vergleich zum xau-Index (+24,3 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 14 von 20 Monaten besser als der Vergleichsindex. Das Fondsvolumen wächst durch den Kursanstieg und Mittelzuflüsse zum 31.08.10 auf 16,6 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten sind über http://www.goldhotline.de/files/Fact%20Sheet%20STABILITAS%20PACIFIC%20GOLD+METALS%20Aug_10%20D.pdf abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Juni 2010. +4,4 % (xau-Index +2,7 %)
Juli 2010: -4,4 % (xau-Index -10,4 %)
August 2010: +9,4 % (xau-Index +12,3 %)
Gesamt 2010: +27,8 % (xau-Index +24,3 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und im Jahresverlauf 2010 verbleibt bis zu den Zielkursen noch ein Kurspotential von etwa 80 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete Standardwerte sowie mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein anhaltend hohes Kaufinteresse. Vor allem steigt auch die durchschnittliche Ordergröße wieder deutlich an. Im Goldbereich werden neben den 1 oz Standardmünzen wieder größere Positionen in großen Barren (500g und 1.000g) geordert, was auf gezielte Vermögensumschichtungen hindeutet. Im Silberbereich werden ebenfalls größere Orders über 1 oz Philharmoniker, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Wolf platziert. Die Verkaufsneigung bleibt mit weniger als 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.