Aufwärtstrend leicht abgeschwächt

Tagesbericht vom 07.01.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.122 auf 1.138 $/oz an. Heute morgen gibt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong auf 1.133 $/oz nach und notiert damit aktuell um etwa 10 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien setzen ihren Aufwärtstrend weltweit fort und bestätigen den Aufwärtstrend des Gesamtmarkts.


Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

Icesave-Vertrag zwischen Island, Großbritannien und den Niederlanden sieht die Rückzahlung der 3,8 Mrd Euro, die von britischen und niederländischen Sparern bei der Internetbank Icesave versenkt wurden über einen Zeitraum von 14 Jahren vor. Die vereinbarten Zinsen in Höhe von 5,6 % entsprechen etwa der Hälfte der Kosten für das gesamte isländische Gesundheitssystem.

Kommentar: Dies ist der Grund, warum in der Überschrift in diesem Teil des Tagesberichts seit vielen Wochen das Wort „Weltsozialkrise“ steht. Die Umschichtung von Schulden von den Banken auf die Staatshaushalte führt nicht zu einer Erholung der Wirtschaft sondern zu einer Umschichtung von Wohlstand der Bevölkerung zu den Banken. Die ersten Auswirkungen dieser Wohlstandsumverteilung werden jetzt sichtbar. Sie werden sich in den nächsten Jahren dramatisch verschärfen.

Geldvermögen der Bundesbürger wächst 2009 um 4,4 % auf 4.640 Mrd Euro. Mit einem Anteil von etwa 1,5 % könnte die weltweite Goldproduktion eines Jahres aufgekauft werden.

Wirtschaftsministerium berechnet, dass die Staatshilfen in Höhe von 9,7 Mrd Euro 200.000 Arbeitsplätze gesichert haben und dass 10.500 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.

US-Hausverkäufe brechen im November um 16 % ein (Vormonatsvergleich).

Spaniens Zahl der Arbeitslosen wächst im Dezember um 25 % auf 3,9 Mio (Vorjahresvergleich).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis der Goldpreis steigt der Goldpreis in einem stabilen Aufwärtstrend weiter an (aktueller Preis 25.313 Euro/kg, Vortag 25.160 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer neuen vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber überwindet die 18-$/oz-Marke (aktueller Preis 18,09 $/oz, Vortag 17,90 $/oz). Platin haussiert weiter (aktueller Preis 1.554 $/oz, Vortag 1.535 $/oz). Palladium legt nach der Hausse der letzten Tage eine kleine Pause ein (aktueller Preis 424 $/oz, Vortag 422 $/oz). Die Basismetalle können um etwa 2 % zulegen.


Der New Yorker xau-Goldminenindex steigt um 2,7 % oder 4,7 auf 180,8 Punkte. Bei den Produzenten verbessern sich Freeport 4,0 %, Yamana 3,7 % und Kinross 3,6 %. Bei den kleineren Werten ziehen Stillwater 16,6 %, Yukon-Nevada 8,2 %, High River 7,7 %, CGA 6,4 %, Gabriel 6,0 %, Red Back 5,8 % sowie Apollo und Kirkland Lake 5,2 % an. Bei den Silberwerten verbessern sich Hecla 5,1 % und Silver Wheaton 3,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. DRD Gold gewinnen 4,6 % und Anglogold 3,2 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute morgen uneinheitlich mit einer freundlichen Tendenz. Bei den Produzenten steigen Apex 11,8 %, Norton 4,9 % und Catalpa 4,4 %. Silverlake gibt 4,8 % nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich Highlands Pacific 5,5 % und Conquest 5,4 %.Bei den Basismetallwerten können CBH 26,1 %, Grange 14,8 % und Kagara 9,9 % zulegen.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds wird vom Internetdienst „Das Investment.Com“ als bester Goldminenfonds 2009 vorgestellt: http://www.dasinvestment.com/investments/news/bildstory/datum/2009/12/21/die-besten-goldaktienfonds-2009/?tx_ttnews[sViewPointer]=4&cHash=3a8ecba0fc
Der Beitrag kann auch über www.goldhotline.de unter Stabilitas Pacific abgerufen werden.

Der Fonds verbessert sich um 2,7 % auf 99,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute die australischen Apex (+11,8 %), Highlands Pacific (+5,5 %) und Conquest (+5,4 %) sowie die kanadische CGA (+6,4 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute parallel zum Vergleichsindex zulegen.

In der Auswertung zum 30.11.09 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,3 % auf 95,60 Euro und kann den xau-Vergleichsindex (+15,1 %) erneut schlagen. Seit dem Jahresbeginn entwickelte sich der Fonds damit in 9 von 11 Monaten besser als der Vergleichsindex. Der Jahresgewinn beläuft sich zum 30.11.09 auf 132,9 % während der Vergleichsindex um 38,1 % zulegen konnte. Das Fondsvolumen erhöht sich im Jahresverlauf durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 2,5 auf 11,0 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6 % (xau-Index +9,2 %)
Februar: +17,1 % (xau-Index -2,9 %)
März:+11,2 % (xau-Index +8,0 %)
April: +2,5 % (xau-Index -10,6 %)
Mai: +13,6 % (xau-Index +24,7 %)
Juni: -5,2 % (xau-Index -12,4 %)
Bester Goldminenfonds im 1. Halbjahr 2009

Juli: +1,3 % (xau-Index +5,2 %)
August: +4,9 % (xau-Index -1,6 %)
September: +13,1 % (xau-Index +10,1 %)
Oktober: +3,2 % (xau-Index -5,8 %)
November: +16,3 % (xau-Index +15,1 %)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2008 verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 30 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 150 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2009 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet auch am Mittwoch ein etwas abflauendes Auftragsvolumen. Die Verkaufsneigung hat sich dabei auf etwa 1 Verkäufer auf 5 Käufer erhöht. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.